Benjamin Klein

À propos de moi

Je suis né/j’ai grandi à : Toronto, Ontario

J’habite désormais : Ontario

J’ai fait ma formation ou mes études à : Baccalauréat en arts avec spécialisation en économie appliquée à l'Université Queen's ; Analyste financier agréé à l’Institut CFA ; Planificateur financier agréé à FP Canada

Ce que je fais au travail

Pour résumer, j'aide les gens à investir leur argent afin qu'ils puissent économiser suffisamment pour prendre leur retraite et atteindre tous leurs autres objectifs financiers. Mais il y a beaucoup plus que cela. Je passe beaucoup de temps à parler avec les clients, à répondre à leurs questions sur leurs investissements et leur argent, et à les aider à réfléchir à leur argent de manière productive. 

Ma compréhension des statistiques et des mathématiques m'aide à comprendre comment la politique et les événements mondiaux peuvent avoir des effets sur les marchés financiers. J'utilise un logiciel informatique spécialisé contenant des données sur toutes sortes d'investissements différents ainsi que Microsoft Excel. 

Chez Baskin Wealth Management, nous avons un comité d'investissement composé de 10 personnes. Ce comité se réunit officiellement tous les mois pour examiner nos investissements, les événements mondiaux actuels, ainsi que l'évolution des marchés financiers. Nous nous parlons également en personne, par courriel et par téléphone tous les jours. Nous utilisons notre compréhension de ce qui se passe dans le monde et sur les marchés financiers, pour créer des décisions sur les investissements à acheter et à vendre. Nous suggérons des idées et discutons des avantages et inconvénients de chacune avant de créer une décision finale. Nous utilisons ces informations pour aider nos clients à décider des investissements qui leur conviennent le mieux.

Mon parcours

Après avoir suivi des cours d'économie à l'école, je savais que je voulais l'étudier à l'université. Je ne savais pas quel type de travail je ferais avant d'avoir terminé mon baccalauréat. J'ai obtenu deux certifications de niveau supérieur en analyse financière (investissement) et en planification financière.

Pendant mes études à l'université, j'ai été bénévole en tant qu'analyste financier dans un club dirigé par des élèves. Dans ce rôle, j'ai analysé des entreprises pour déterminer la croissance potentielle de leurs actions. Je résumais ces informations et préparais des rapports de diligence raisonnable sur de potentielles entreprises pour les présenter. 

Après avoir obtenu mon diplôme, je suis devenue représentant des services financiers auprès d'une société d'investissement. Là, j'ai commencé à faire un travail similaire à celui que je fais aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé chez Baskin Wealth Management, j'ai commencé en tant qu'analyste de recherche. Je faisais un travail similaire à celui que j'avais auparavant mais j'apprenais de nouvelles choses. J'ai réussi à atteindre le poste de gestionnaire de portefeuille au cours de plusieurs années de travail acharné et d'apprentissage continu.

Ce qui me motive

Investir est intéressant car les idées peuvent venir de partout. Tu peux t’intéresser aux investissements dans les nouvelles technologies, les tendances, les données démographiques, la gestion intelligente et tout ce qu'il y a entre les deux. J'aime aussi enseigner aux gens et les aider à comprendre des sujets compliqués, alors aider les gens à planifier leur avenir est très gratifiant.

Comment j’influence la vie des gens

L'argent est une source de stress pour de nombreuses personnes. J'essaie de créer un sentiment de confiance chez les gens quant à leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes et elles-mêmes dans le futur et de leur permettre de continuer à vivre la vie qu'ils et elles ont choisie sans se soucier de l'argent.

En dehors du travail, je

Je joue aux jeux vidéo, au basket, au volley, je cours, fais du vélo et de l'haltérophilie, je lis et je passe du temps avec mes amis, ma femme et mon jeune fils. Je soutiens également la Fondation des maladies du cœur par le biais de l’événement Randonnée du coeur et la Fondation Terry Fox par le biais de la course Terry Fox.

Mon conseil aux autres

Intéresse-toi à tout, peu importe si ça te semble « utile ». Tu ne sais jamais quand les compétences que tu as acquises t'aideront à en acquérir d'autres à l'avenir.