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Benjamin Klein

Gestionnaire de portefeuille et directeur de la planification financière
Baskin Wealth Management
Benjamin Klein
Benjamin Klein
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Gestionnaire de portefeuille et directeur de la planification financière - Baskin Wealth Management

À propos de moi

Je suis né/j’ai grandi à : Toronto, Ontario

J’habite désormais : Ontario

J’ai fait ma formation ou mes études à : Baccalauréat en arts avec spécialisation en économie appliquée à l'Université Queen's ; Analyste financier agréé à l’Institut CFA ; Planificateur financier agréé à FP Canada

 

Ce que je fais au travail

Pour résumer, j'aide les gens à investir leur argent afin qu'ils puissent économiser suffisamment pour prendre leur retraite et atteindre tous leurs autres objectifs financiers. Mais il y a beaucoup plus que cela. Je passe beaucoup de temps à parler avec les clients, à répondre à leurs questions sur leurs investissements et leur argent, et à les aider à réfléchir à leur argent de manière productive. 

Ma compréhension des statistiques et des mathématiques m'aide à comprendre comment la politique et les événements mondiaux peuvent avoir des effets sur les marchés financiers. J'utilise un logiciel informatique spécialisé contenant des données sur toutes sortes d'investissements différents ainsi que Microsoft Excel. 

Chez Baskin Wealth Management, nous avons un comité d'investissement composé de 10 personnes. Ce comité se réunit officiellement tous les mois pour examiner nos investissements, les événements mondiaux actuels, ainsi que l'évolution des marchés financiers. Nous nous parlons également en personne, par courriel et par téléphone tous les jours. Nous utilisons notre compréhension de ce qui se passe dans le monde et sur les marchés financiers, pour créer des décisions sur les investissements à acheter et à vendre. Nous suggérons des idées et discutons des avantages et inconvénients de chacune avant de créer une décision finale. Nous utilisons ces informations pour aider nos clients à décider des investissements qui leur conviennent le mieux.

Mon parcours

Après avoir suivi des cours d'économie à l'école, je savais que je voulais l'étudier à l'université. Je ne savais pas quel type de travail je ferais avant d'avoir terminé mon baccalauréat. J'ai obtenu deux certifications de niveau supérieur en analyse financière (investissement) et en planification financière.

Pendant mes études à l'université, j'ai été bénévole en tant qu'analyste financier dans un club dirigé par des élèves. Dans ce rôle, j'ai analysé des entreprises pour déterminer la croissance potentielle de leurs actions. Je résumais ces informations et préparais des rapports de diligence raisonnable sur de potentielles entreprises pour les présenter. 

Après avoir obtenu mon diplôme, je suis devenue représentant des services financiers auprès d'une société d'investissement. Là, j'ai commencé à faire un travail similaire à celui que je fais aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé chez Baskin Wealth Management, j'ai commencé en tant qu'analyste de recherche. Je faisais un travail similaire à celui que j'avais auparavant mais j'apprenais de nouvelles choses. J'ai réussi à atteindre le poste de gestionnaire de portefeuille au cours de plusieurs années de travail acharné et d'apprentissage continu.

Ce qui me motive

Investir est intéressant car les idées peuvent venir de partout. Tu peux t’intéresser aux investissements dans les nouvelles technologies, les tendances, les données démographiques, la gestion intelligente et tout ce qu'il y a entre les deux. J'aime aussi enseigner aux gens et les aider à comprendre des sujets compliqués, alors aider les gens à planifier leur avenir est très gratifiant.

Comment j’influence la vie des gens

L'argent est une source de stress pour de nombreuses personnes. J'essaie de créer un sentiment de confiance chez les gens quant à leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes et elles-mêmes dans le futur et de leur permettre de continuer à vivre la vie qu'ils et elles ont choisie sans se soucier de l'argent.

En dehors du travail, je

Je joue aux jeux vidéo, au basket, au volley, je cours, fais du vélo et de l'haltérophilie, je lis et je passe du temps avec mes amis, ma femme et mon jeune fils. Je soutiens également la Fondation des maladies du cœur par le biais de l’événement Randonnée du coeur et la Fondation Terry Fox par le biais de la course Terry Fox.

Mon conseil aux autres

Intéresse-toi à tout, peu importe si ça te semble « utile ». Tu ne sais jamais quand les compétences que tu as acquises t'aideront à en acquérir d'autres à l'avenir.

J'aide les gens à investir leur argent afin qu'ils puissent économiser suffisamment pour prendre leur retraite et atteindre tous leurs autres objectifs financiers.    

Durant mon parcours scolaire, j'appréciais les sujets suivants :
  • Mathématiques
  • Histoire
  • Commerce et économie
  • Éducation physique/Santé
Durant mon parcours scolaire , je me décrirais comme une personne qui :
  • Aimait travailler avec ses mains
  • Faisait partie d’une équipe sportive
  • Aimait recevoir des instructions précises
  • Aimait la lecture
  • Jouait à des jeux vidéo
  • N’était pas certaine de ce qu’elle voulait faire plus tard
  • Aimait concevoir ou fabriquer des objets

Explorez les profils de carrière

  • Portrait de Sydney Robinson

    Sydney Robinson

    Ingénieur biomédical et entrepreneur

    Je suis une entrepreneure qui utilise sa formation d’ingénieure pour concevoir un dispositif aidant les personnes amputées à effectuer leurs tâches quotidiennes de façon moins douloureuse.
  • Portrait de Ryan Mitchell

    Ryan Mitchell

    Superviseur d’écloserie

    Mon travail consiste à superviser les tâches et les travaux quotidiens sur le site.
  • Lauren Saville | Présidente et créatrice chez Primate Tales

    Lauren Saville

    Entrepreneure et créatrice

    Lauren Saville est la propriétaire et la créatrice de Primate Tales.
  • Meaghan Daly | Présidentede Forward Vision Games

    Meaghan Daly

    Présidente

    Meaghan Daly est la présidente de Forward Vision Games.
  • Maria Golbova assise sur une balançoire

    Maria (Maya) Golbova

    Analyste de la paie

  • Ryan Barichello | Président de LinxSmart & Partner - SOAP Vault.

    Ryan Barichello

    Président

    Ryan Barichello est le président de LinxSmart & Partner - SOAP Vault.
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    Sasha Strong

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    Sasha Strong est analyste des horaires de la Banque TD Canada Trust.
  • Theresa McCurry à l'extérieur

    Theresa McCurry

    Présidente-directrice générale (PDG)

    Theresa McCurry est la présidente-directrice générale de l’Association de technologues et technicien(ne)s en génie de Colombie-Britannique (ASTTBC).
  • Kathy Deuchars | Ontario Genomics

    Kathy Deuchars

    Directrice, Développement commercial et recherche,

    Kathy Deuchars est la directrice, Développement commercial et recherche chez Ontario
    Genomics
  • Karen Farbridge | Présidente et connectrice urbaine

    Karen Farbridge

    Présidente et connectrice urbaine

    Karen Farbridge est Présidente et Connectrice urbaine de Karen Farbridge & Associates Ltd.
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    Kaaren Whitney-Vernon

    PDG

    Kaaren Whitney-Vernon est la PDG de Shift2, une plateforme créée pour encourager l'augmentation du contenu vidéo qui conte des histoires.
  • Garrett Ugray | Commandant de première intervention sur les lieux de l'incident

    Garrett Ugray

    Commandant de première intervention sur les lieux de l'incident

    Garrett Ugray est un Commandant de première intervention sur les lieux de l'incident pour les Services d'urgence, d'aviation et de lutte contre les feux de forêt du Ministère des Ressources naturelles de l’Ontario
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    Erik Blachford

    Investisseur en capital-risque

    Erik Blachford est un investisseur en capital-risque en Californie, aux États-Unis.
  • Anthony Davis | propriétaire de Start-up Strategies en Ontario

    Anthony Davis

    Propriétaire

    Anthony Davis est le propriétaire de Start-up Strategies en Ontario.
  • Moustafa Eldeeb onsite at Seaspan Shipyard’s North Vancouver, BC facility.

    Mustafa Eldeeb

    Chef de projet, programmes de la Marine

    Je suis chargé de veiller à ce que les différentes équipes de projet soient performantes et respectent le budget et le calendrier approuvés pour chaque projet.
  • Amanda McCallum

    Amanda McCallum

    Géologue, spécialiste en communication, entrepreneure

    Je suis une géologue prospectrice, une spécialiste de la communication scientifique et une propriétaire d'entreprise.
  • Zane Westmoreland | Fondateur, Acadiate

    Zane Westmoreland

    Foundateur

    Zane Westmoreland est le fondateur d'Acadiate, situé en Ontario.
  • Tania George

    Tania George

    Cheffe d'équipe, Gestion des données cliniques

    Tania George est Cheffe d'équipe, Gestion des données cliniques pour Hoffmann-La Roche (Roche Canada).
  • Soneeka Patel | Responsable des comptes stratégiques, Google

    Soneeka Patel

    Responsable des comptes stratégiques, Partenariats

    Soneeka Patel est une responsable des comptes stratégiques pour Google.
  • Shane Monaghan | Responsable de ligne de produits

    Shane Monaghan

    Responsable de ligne de produits

    Shane Monaghan est responsable de ligne de produits pour la Société Gates.